(1973年11のボルティモア、ラテン・カジノと12月ニューヨーク、アカデミー・オブ・ミュージックでのライブを収録した2枚組。ともに初のCD化となるレア音源を収録とマニア必聴の内容。)

Track Listing
Disc 1 (11/73, Latin Casino, Baltimore)
1) Raw Power
2) Head On
3) Gimme Danger
4) Rich Bitch
5) Wet My Bed
6) I Got Everything
7) Search & Destroy
8) Cock In My Pocket
9) I Need Somebody
10) Heavy Liquid
11) Open Up & Breed

Disc 2 (12/31/73, Academy Of Music, NYC)
1) Raw Power
2) Rich Bitch
3) Wet My Bed
4) I Got Nothin'
5) Cock In My Pocket
6) Search & Destroy
7) Gimme Danger
8) Heavy Liquid