(1+2の初期のベスト・セラー。1990年代中期の内外のトップ・ガレージ・パンク・バンド20組を収録した夢のような内容です。アートワークは御存じジェリー・ビーン。最後の一枚です。お早めにどうぞ。)

Track Listing
1) Dog - American Dream
2) Beyonds - Bobbish Man
3) Stumpy Joe - Proverbial Straw
4) Mutant Monster Beach Party - Do The Clam
5) Girl Trouble - Prison Betty
6) Long Gone Daddy O's - Train Done Gone
7) Mono Men - Gonna Miss Me
8) The 5.6.7.8's - Scream
9) Fastbacks - Trouble Sleeping
10) Jeff Dahl - 3rd Generation Nation
11) Jackie & The Cedrics - Dick Dale Medlley
12) Devil Dogs - Rock City USA
13) FiFi & The Mach 3 - I Wanna Kiss
14) Young Fresh Fellows - Tomorrow's Gone
15) Cop-Ass-Grinderz - In & Out Of Grace
16) Marble Orchard - You Don't Really Have a Glue
17) American Soul Spiders - Surfers' Rule
18) Chesterfield Kings - Pictures Of Matchstick Men
19) Sleeze Sisters - Bubble Bomb
20) Raunch Hands - Mess Around
21) Jackie & The Cedrics - Banzai Diamond Head