(名ジャズ・トランペッター「ドナルド・バード」の門下生が結成したジャズ・ファンク・グループがファンタジー・レーベルから1974年にリリースしたセカンド・アルバム。ロウ・ファンクやジャズ、ックロスオーバーなどを融合させた躍動感溢れるサウンドは増々快調で、師を凌ぐ勢いを感じさせる素晴らしい一枚となっている。)

Track Listing
1) I Need You
2) The Baby
3) Love Is Love
4) Blackbyrds' Theme
5) Walking In Rhythm
6) Future Children, Future Hopes
7) April Showers
8) Spaced Out