(オハイオ州オーバリンのグレート・ガレージ〜サイケデリック・バンド「アント・トリップ・セレモニー」の68年のセッション集。ポップなメロディをフューチャーしたウェストコースト風のアシッド・サウンドを展開。初期のグレートフル・デッドやクイックシルバーなどに通じるパワフルな演奏が楽しめる。A classic psychedelic album！)

Track Listing
1) Locomotive Lamp
2) What's The Matter Now
3) Violets Of Dawn
4) Riverdawn
5) Hey Joe
6) Outskirts
7) Little Baby
8) Get Out Of My Life
9) Four In The Morning
10) Sometimes I Wonder
11) Pale Shades Of Gray
12) Elaborations