(mid 50's のオンエアー音源を集めた貴重な作品集。Don & Dewey, Penguins, Larry Williams, Marie Adams 等のゲストを迎えて充実の内容。スタジオ盤を上回るホットなサウンドが楽しめる。)

Track Listing
1) Johnny Otis signature Tune
2) Bump On A Log - Lula Reed
3) Le Coiffeur AD
4) I'm Gonna Move To The Outshirts Of Town - Billy Ward & The Dominos
5) Charles LTD AD
6) Maury Willlis Spot
7) KTLA TV Intro - The Johnny Otis Band
8) Metropolitan Ford AD
9) Sweet Love - The Penguins
10) Willie And The Hand Jive - Johnny Otis
11) El Monte/Laguna Park AD
12) One Sweet Letter - Marie Adams
13) Medley : Harlen Shuffle/Bye Bye Baby - The Johnny Otis Band
14) House Party AD
15) One O'Clock Jump - The Johnny Otis Band
16) Mama He Treats Your Daughter Mean - Marie Adams
17) Midnight At The Barrelhouse - The Johnny Otis Band
18) All Night Long - The Johnny Otis Band
19) I Don't Know - Little Arthur Matthews
20) Baby Don't Do It - Marie Adams
21) Outro/Flyin' Home - The Johnny Otis Band
22) New Johnny Otis Show Spot
23) Tough Enough - Johnny Otis & The Jayos
24) Jungle Hop - Kip Tyler & The Flips
25) Slim Gaillard/Kingfish Skit
26) Justine - Don & Dewey
27) Thunderbird Club/Duttons ADs
28) Dirty Dishes - Jean Nack
29) Not Too Young - The Mermads
30) Sulphur 8 AD
31) The Dummy - Larry Williams